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行业解决方案某股份制银行财富管理系统
客户背景
财富管理私人银行?？樽魑心诹闶垡幸滴癜蹇榈闹匾槌刹糠郑嵌灾懈叨烁鋈丝突凳┳ㄒ祷途富芾淼目?，也是行内战略转型和创新发展的重要领域。包含专属投资账户和远程金融两大服务。
财富管理?？樽魑桓鲋匾挠裰С窒低常俏懈叨丝突峁├聿品竦钠教?，在原有财富管理功能基础上进行优化改进，以提升理财经理销售工作的效率、提升产品经理对产品库的便捷管理、提高银行金融服务水平、提升用户与客户体验。
解决方案
建设私银专属投资账户系统进行，引入基金产品销售，优化现有资产配置方案，签约及投资订单权限下沉到私人银行分部，实现线上审批流程的优化。
增加产品投资标的信息维护功能，实现远程?？橛肟罩幸型獠ζ教ǖ闹绷Ｊ?。
开发订单可支付额度恢复交易、优化产品估值信息录入、对账结果导出功能。
为提高银行金融服务水平，提升理财经理在销售工作中的工作效率与客户体验，实现相关销售工作的全面提升。
取得成果
实现以资产配置的方式，推动产品的组合销售业务体系。通过为客户提供智能化产品推荐，达到产品的精准营销：对销售的过程控制，把控产品合规销售的风险，提供灵活便捷的产品搜索、智能展现、目标定位分析等帮助理财经理快速挖掘目标客户，实现定向营销，对资讯信息可以定制化聚合展示、邮件发送等方式满足理财经理对资讯信息的快速获取，提升行内产品销售的体验度和销售成功率。
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